Investing.com — Berenberg analistleri, CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) hissesini Al’a yükseltti. Analistler, son dönemdeki hisse fiyatı geri çekilmesinin, siber güvenlik sektöründeki konsolidasyondan uzun vadede kazanç sağlayacak bir şirket için cazip bir giriş noktası yarattığını belirtti.
Berenberg’e göre, CrowdStrike’ın temel dinamikleri zayıflamamış ve herhangi bir kazanç düşüşü yaşanmamıştır.
Şirketin hisseleri son bir ayda yüzde 9’dan fazla değer kaybetti.
Berenberg, CrowdStrike’ın birleşik platformu sayesinde güçlü büyümesini sürdürebilen az sayıdaki siber güvenlik şirketinden biri olarak öne çıktığını belirtti.
Sektördeki tedarikçi konsolidasyonu önemli bir tema olmaya devam ediyor. Müşteriler, güvenlik harcamalarını daha az tedarikçi kullanarak basitleştirmeye çalışıyor. Bu trend, tek bir sistem içinde birden fazla araç sunabilen büyük platformları destekliyor. Böylece bu platformlar müşteri bütçelerinden daha büyük pay alabiliyor.
Analistler, son düşüşün ardından hisse senedi değerlemesinin artık makul göründüğünü ifade etti. Mevcut seviyelerde, piyasa düşük çift haneli organik gelir büyümesini fiyatlıyor. Bununla birlikte, Berenberg, CrowdStrike’ın orta vadede artan kârlılıkla birlikte yaklaşık yüzde 15 organik büyüme sağlayabileceğine inanıyor.
Berenberg ayrıca, CrowdStrike’ın bir kimlik güvenliği şirketi olan SGNL’yi satın alma planını stratejik bir olumlu gelişme olarak değerlendirdi. Bu anlaşmanın, güvenlik kontrollerini insan kullanıcılarının ötesine, makine ve yazılım kimliklerine genişleterek CrowdStrike’ın kimlik teklifini güçlendirmesi bekleniyor. Firma, yapay zeka sistemleri daha az insan gözetimi ile çalıştıkça ve güvenlik riskleri arttıkça bu alanın daha önemli hale geldiğini belirtti.
Berenberg, SGNL’nin erken aşamada olması nedeniyle kısa vadeli gelir etkisinin sınırlı olmasını bekliyor. Ancak teknolojinin CrowdStrike’ın mevcut ürünlerine entegre edilmesi ve müşterilere çapraz satış yapılmasından uzun vadeli yükseliş potansiyeli görüyor.
Berenberg, 600 dolar fiyat hedefini değiştirmedi ve yükseltmenin finansal tahminlerindeki değişikliklerden ziyade, hisse fiyatı geri çekilmesinden sonra iyileşen yükseliş potansiyelini yansıttığını belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
